核心提示：銅價領漲，帶動金屬做多熱情，隔周倫鎳暴漲3.55%，不過在上方均線處遇阻；廢不銹鋼304本周有望回暖。

【LME收盤】
LME電子盤鎳:10650漲365
LME電子盤銅:6087.5漲239.5
倫鎳早評：銅價領漲，帶動金屬做多熱情，隔周倫鎳暴漲3.55%，不過在上方均線處遇阻，且短期漲勢過多或有獲利回吐，建議謹慎追漲。
倫銅早評：上周五倫銅在多方利好下暴漲，此輪走高蓄勢已久，乃順應中長期強勢，且多頭資金占盡上風。短期需防獲利回吐，關注下方六千支撐

【熱聞TOP2】
NO.1：多地房貸政策相繼收緊 樓-市或出現持續降溫
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目前，北京、廣州、重慶、青島、杭州、大連、珠海、天津等城市房貸政策相繼收緊，北京、廣州、青島、大連、珠海等城市首套房的利率全面或部分調整為9折。未來隨著隨著調控力度的加大，樓-市的監管將會更加嚴格，預計今年樓-市或出現持續降溫和房價回落。
富 寶解讀：市場預期2017年樓-市調控將不斷加碼，業內普遍表示，未來中國熱點城市房地-產市場持續收緊將是大概率事件，經梳理發現，目前，北京、廣州、 重慶、青島、杭州、大連、珠海、天津等城市房貸政策相繼收緊，北京、廣州、青島、大連、珠海等城市首套房的利率全面或部分調整為9折，其中，杭州部分銀行 首套房利率已提升至95折，重慶首套房貸利率由8.5折利率優-惠改為基準利率。未來隨著隨著調控力度的加大，樓-市的監管將會更加嚴格，預計今年樓-市 或出現持續降溫和房價回落。

NO.2：國際油價陷拉鋸戰 國內油價調整或遇今年首次擱淺
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從多家社會監測機構了解到，近期國際油價整體小幅震蕩，陷入“拉鋸戰”。2月14日（周二）我國將迎來今年春節后首個成品油調價窗口，預計將遭遇擱淺，這也是2017年首次出現這一局面。
富寶解讀：近期市場投-資者持觀望態度，等待歐佩克官方發布的數據以判斷減產協議履行的力度。除非出現黑天鵝事件引起國際油價突然暴漲，否則按照目前的國際油價水平來看，本輪國內成品油調價對應的漲幅或難以滿足調價門檻，因此，調價遭遇擱淺的概率較大。

【鋼廠調價及動態】
●2月墨西哥扁平材價格上漲5%
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2月墨西哥扁平材價格上漲約5%，提價的主要原因是生產成本增加。1月墨西哥政-府上調了汽油價格，普通汽油及高級汽油的價格分別環比上漲14.2%及20.1%，同時過去幾個月鐵礦石等原材料價格也在上漲。去年12月墨西哥扁平材價格曾上漲5%。

●吉林最大鋼企或將債轉股 母公司首鋼“無底線支持”
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身 為吉林省最大的工業企業，被稱為“吉林省長子”的通化鋼鐵（簡稱“通鋼”）傳來了債轉股的消息。關于通鋼債轉股涉及的債務規模，以及債權人的相關信息，目 前尚未獲得具體的信息。根據經濟觀察網的最新了解，通鋼的債務規模預計在100億元以上，債轉股的具體方案正在研究當中。包括通化市政-府、首鋼集團在內 的各方均認為，債轉股關系到通鋼未來的存亡，首鋼方面更是表示，將“無底線”支持通鋼的債轉股。

【外盤匯總】
道瓊斯指數好上漲96.97點，收于20269.37點，漲幅0.48%。
標準普爾500指數上漲8.23點，收于2316.10點，漲幅0.36%。
美元指數上漲0.22點，收于100.94點，漲幅0.22%。
美原油連下跌0.06點，收于53.80點，跌幅0.11%。

【電子盤評】
●2月10日無錫不銹鋼交易所電解鎳主力合-約鎳1703開-盤86.20元/手，最高價86.30元/手，最低-價85.05元/手，成交量約4682.7萬手，持倉量約3086.9萬手。收盤報85.20元/手，較上一交易日跌0.80元/手。

●2月10日東方不銹鋼交易所不銹鋼冷軋主力合-約冷卷1704開-盤15420元/手，最高15450元/手，最低15000元/手，成交量20942手，持倉量16644手。收盤報15110元/手，較上一交易日跌270元/手。

●2月10日上海期貨交易所電解鎳主力合-約鎳1705開-盤86880元/手，最高價86880元/手，最低-價85900元/手，成交量203265手，持倉量638254手，收盤報86010元/手，較上一交易日跌960元/手。

【現貨點評】
● 廢料：上周五，不銹鋼廢料基本較穩佛山304精鑄9700-9900中頻9100-9200大爐8900-9100，其他市場繼續不變，鋼廠，佛山龍 鋼，304板邊料9600跌100元/噸，201邊絲5350漲50元/噸?？偟膩砜?，在需求端沒有有啟動前，短期橫盤僵局難以被打破，平穩運行仍然是主 基調。

●板材：上周五，鎳價有上揚動作，關注其有效支撐位情況。板卷市場調整趨勢有所緩和，部分資源企穩運行，但是仍有少量受鋼廠指導價繼續下滑影響，現貨價格跟調操作，貿易商低-價刺激交投，輕庫運作，短期內維持弱穩運行為主。

● 帶材：上周五，鼎信304熱軋窄帶含-稅指導價14600元/噸，不含-稅13550元/噸，億月含-稅14400元/噸，西南不含-稅13650元 /噸，市場現貨報-價不含-稅13700少量，元宵未過，工廠工人都還未到位，下游需求復蘇還在路上，目前多數交訂單為主。

●型管：上周五，青山304圓鋼14800出貨，市場近期普遍觀望，鎳價近期起伏不定，帶動市場疑慮，需求近期平淡，鋼廠暫無太多調整打算，偏穩走貨為主。

【資源評述】
10日，201冷軋聯眾穩報9950，鋼廠方面加價調整。304冷軋部分下調，太鋼報16300不變，張浦報16350交投，卷板緊張。酒鋼小幅回落至16250成交。民營鋼廠甬金、宏旺指導價雙降，現貨有100跌幅報15800出貨。熱軋東特企穩，鼎信平板出貨為主。

10日，201宏旺9700出貨，304冷軋部分微調，太鋼16550基價，張浦16900出貨，酒鋼16100出貨，聯眾、宏旺、甬金15500附近出貨，天成薄料15400出貨，熱軋持穩，東特14700出貨，誠德、聯眾14600貨少

【今日預測】
●廢料預測：銅價領漲，帶動金屬做多熱情，隔周倫鎳暴漲3.55%，不過在上方均線處遇阻；廢不銹鋼304本周有望回暖。

●板材預測：隔夜倫鎳漲365收10650，或區間運行。板帶近期價格較萎靡，受鎳價提振，現貨或迎小幅支撐，商家信心增加，短期穩中看漲

●帶材預測：隔夜倫鎳漲365收10650，或區間運行。帶材周六鼎信304指導價漲200，料本周有望陸續回暖。

●型管預測：隔夜倫鎳漲365收10650，或區間運行。型管市場偏觀望，需求尚未開啟，鋼廠封盤或穩價，調整意愿有限