核心提示：菲律賓考慮限制未加工礦物出口利好鎳價，上周五倫鎳低位反彈，漲1.53%；技術指標向好；廢不銹鋼304今料穩中調整，201不排除下跌空間。

【LME收盤】
LME電子盤 鎳 : 10975漲165
LME綜合 鎳 : 10975漲165
倫銅早評：上周五倫銅維持區間震蕩，技術面看下方5900一線存在較強支撐。加息概率走高或使美元維持強勢，施壓銅價，短期震蕩延續。
倫鎳早評：菲律賓考慮限制未加工礦物出口利好鎳價，上周五倫鎳低位反彈，漲1.53%；技術指標向好，短期或偏強震蕩，關注前期阻力。

【熱聞TOP2】
NO.1：發-改委：以供給側結構性改革為主線 推進六方面工作
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據 發-改委2日消息，近日，全國發展改革系統社會發展工作會議在北京召開。會議總結2016年社會發展工作，學習領會中央關于做好社會發展工作的重大決策部 署，明確當前及未來一段時期社會發展工作重點。國家發展改革委黨組成員、副主任王曉濤同志出席會議并作主題講話，社會司司長綦成元同志作總結講話。
富寶解讀：對于建筑業，陳政高說，建筑業容納5000多萬就業人口，占國民經濟總量的6.6%，是純粹的完全的支柱產業。前不久國務院常務會議對建筑業改革發展進行了部署，“目前我們正在安排開這方面會議，準備對建筑業今后發展作出布置。”

NO.2：李克強：2017年GDP預期增長6.5%左右
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經濟運行緩中趨穩、穩中向好。國內生產總值達到74.4萬億元，增長6.7%，名列世界前茅，對全球經濟增長的貢獻率超過30%。居民消費-價格上漲2%。工業企業利潤由上年下降2.3%轉為增長8.5%，單位國內生產總值能耗下降5%，經濟發展的質量和效益明顯提高。
富 寶解讀：回顧過去一年，走過的路很不尋常。我們面對的是世界經濟和貿易增速7年來最低、國際金融市場 波動加劇、地區和全球性挑戰突發多發的外部環境，面對的是國內結構性問題突出、風險隱患顯現、經濟下行壓力加大的多重困難，面對的是改革進入攻堅期、利益 關系深刻調整、影響社會穩定因素增多的復雜局面。在這種情況下，經濟能夠穩住很不容易，出現諸多向好變化更為難得。這再次表明，中國人民有勇氣、有智慧、 有能力戰勝任何艱難險阻，中國經濟有潛力、有韌性、有優勢，中國的發展前景一定會更好。

【鋼廠調價及動態】
●工-信部給出時間表：2017年6月底前全面取締“地條鋼”
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據工-信部網站消息，工-信部指出，2017年鋼鐵化解過剩產能工作將更加強化市場化、法治化方式，將“地條鋼”作為產能退出重中之重，堅決依法徹底取締“地條鋼”違法違規產能，確保2017年6月底前將其全面取締，規范鋼鐵行業生產經營秩序。

●國內第三艘3.8萬噸雙相不銹鋼化學品船交付使用
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據 悉，由滬東中華承建的3.8萬噸雙相不銹鋼化學品船，集全球眾多領先技術于一身。據了解，該船總長185米，型寬32.26米，型深14.95米，設計吃 水10米,具有4.6萬立方米的貨物容積，可裝載近千種化學品及成品油，包括石化、油脂化學品、植物油以及潤滑油等，幾乎囊括了所有的液體貨物。該船的 43個貨艙均采用雙相不銹鋼材料，可同時裝卸40多種化學品或油品。

【外盤匯總】
道瓊斯指數下跌112.58，收于21002.97點，跌幅0.53%。
納斯達克綜合指數上漲78.59點，收于5904.03點，漲幅1.35%。
標準普爾500指數下跌14.04點，收于2381.92點，跌幅0.59%。
美元指數下跌0.026點，收于102.13點，跌幅0.01%。
美原油連上漲0.06點，收于52.67點，漲幅0.11%。

【電子盤評】
●3月3日無錫不銹鋼交易所電解鎳主力合-約鎳1703開-盤90.50元/手，最高價90.85元/手，最低-價90.85元/手，成交量約6017.5萬手，持倉量約2920.5萬手。收盤報89.15元/手，較上一交易日跌1.20元/手。

●3月3日東方不銹鋼交易所不銹鋼冷軋主力合-約冷卷1705開-盤15890元/手，最高15930元/手，最低15800元/手，成交量15850手，持倉量15430手。收盤報15850元/手，較上一交易日跌40元/手。

●3月3日上海期貨交易所電解鎳主力合-約鎳1705開-盤90880元/手，最高價90930元/手，最低-價89450元/手，成交量241706手，持倉量493884手，收盤報89750元/手，較上一交易日跌1610元/手。

【現貨點評】
● 廢料：3日，佛山市場今日因環保，外盤下調，恐慌拋貨；304佛山跌100，201跌200，316跌100；304精鑄10100-10300中頻 9600-9800大爐9400-9600，臨沂10000-10100，戴南9800-10100不等；短期料201仍有下跌空間.

●板材：上周五，鎳價表現偏疲軟，加之板卷市場近期成交的無力，部分現貨資源出現50-100的下調動作，貿易商出貨情緒加重，實際交投有小幅讓利空間。個別庫存偏緊資源依舊較為堅挺。鋼廠方面暫穩運行，對市場形成一定支撐，料短期內偏穩盤整走勢。

●帶材：3日，鼎信304熱軋窄帶含-稅價15200，誠德鋼廠指導價含-稅15600元/噸平；市場交易有價無市，有低-價售貨者。200系，201熱軋誠德J1四尺9900平，市場短期料仍是200系交訂單為主。

●型管：青山304圓鋼15100出貨，期鎳偏強盤整，型管鋼廠近期大多持穩，促成交為主，下游拿貨積極性一般，市場成交較為平緩，市場整體調整氛圍有限，偏盤整運行。

【資源評述】
3 日，無錫201冷軋持穩，聯眾指導價報平，現貨報10700出貨。寶鋼、宏旺10500交投。304冷軋部分下調，太鋼、張浦主流持穩，酒鋼出貨乏力， 現貨下調報16600，甬金暫穩，宏旺厚料下跌100報16450，個別商家讓價50。熱軋普跌，東特報至15550出卷，而鼎信則有100的下調，報至 15500，商家出貨情緒較高。

3日，佛山201冷軋持穩，但商家反饋成交弱勢，有暗降出貨可能。304冷軋部分下調，太鋼17100成交，個別有讓利，張浦持穩，酒鋼高價回落至16700，宏旺厚料持穩，薄料小跌。聯眾報16300基價不變。熱軋東特暫穩報15800。

【今日預測】
●廢料預測：菲律賓考慮限制未加工礦物出口利好鎳價，上周五倫鎳低位反彈，漲1.53%；技術指標向好；廢不銹鋼304今料穩中調整，201不排除下跌空間。

●板材預測：隔夜倫鎳收10975漲165，上有阻力、下有支撐。板帶近期挺價氛圍較重，刺激力度不大，料短期偏穩盤整。

●帶材預測：隔夜倫鎳收10975漲165，上有阻力、下有支撐。帶材304今料穩中調整，200系仍交訂單為主。

●型管預測：隔夜倫鎳收10975漲165，上有阻力、下有支撐。型管商家出貨意愿較強，但下游積極性成反差，市場調整氛圍有限，短期偏穩運行。