一、宏觀經濟

國內要聞

1、中國央行：貨幣政策在穩健方面適當做得更加中性一些，會有利于供給側結構性改革。M2目標增長12%不是任務指標，執行過程中要根據實際情況適度微調。

2、央行行長周小川說，住房貸款在中國還會以相對比較快的速度發展，但是確實要適當平衡。隨著住房產業的政策調整，估計會適當放慢。

3、工信部：以鋼鐵、煤炭、水泥、電解鋁、平板玻璃等行業為重點，通過完善綜合標準體系，嚴格常態化執法和強制性標準實施，依法依規關停退出。

4、中汽協：中國2月份汽車銷量報193.9萬輛，同比增長22.4%。中國2月份乘用車銷量163萬輛，同比增長18.3%。

5、證監會：首批傳統基礎設施領域的PPP資產證券化項目正式落地，其中包括交通設施、工業園區、水務、固廢處理等類型的傳統基礎設領域項目。

6、隔夜shibor報2.4019%，下跌0.57個基點。7天shibor報2.6550%，下跌0.40個基點。3個月shibor報4.2942%，下跌0.01個基點。

國際要聞

1、美國2月非農就業人口+23.5萬，預期+20萬。1月非農就業人口修正為+23.8萬，初值+22.7萬；去年12月修正為+15.5萬，初值+15.7萬。

2、美國2月失業率4.7%，預期4.7%，前值4.8%。2月勞動力參與率63%，前值62.9%。

3、歐洲理事會主席：歐盟已經準備好英國的退出程序，將在其援引里斯本協定第五十條的48小時內做出回應。

4、德國2月批發價格指數環比0.5%，前值0.8%。2月批發價格指數同比5%，前值4%。

5、韓國憲法法院：對總統樸槿惠的彈劾動議有效，樸槿惠立即被解除職務。8名憲法法官一致同意支持樸槿惠彈劾案。

6、美國紐約聯儲GDP NowCast模型：上調第一季度GDP預期0.1個百分點，至增長3.19%；上調第二季度GDP預期0.09個百分點，至增長3.00%。

二、股票與外匯

1、國內股市滬指收報3212.76點，跌0.12%；深成指收報10451.01點，漲0.29%；創業板收報1950.01點，跌0.20%。滬指全日圍繞昨收盤點位窄幅震蕩，兩市合計成交4178億元，行業板塊漲跌互現。滬指本周也是小幅收跌0.17%，今年以來周線首度出現“兩連陰”。

2、歐美股市標普500指數收漲7.73點，漲幅0.33%，報2372.60點，本周累跌0.44%。道瓊斯工業平均指數收漲44.79點，漲幅0.21%，報20902.98點，本周累跌0.49%。納斯達克綜合指數收漲22.92點，漲幅0.39%，報5861.73點，本周累跌0.15%。

德國DAX 30收跌0.13%，本周跌0.53%。法國CAC 40收漲0.24%，本周跌0.04%。英國富時100收漲0.38%，本周跌0.42%。

3、美元指數美元指數今日下跌0.64%至101.20，為3月7日以來最低，并創1月份以來最大單日跌幅。

4、人民幣匯率人民幣兌美元中間價報6.9123，上日中間價6.9125。上日官方收盤報6.9085，夜盤收盤報6.9070。在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.9157，較上一交易日官方收盤價跌72點，較上一交易日夜盤收盤跌87點。

三、大宗商品市場

1、原油價格WTI原油期貨收跌0.79美元，跌幅1.60%，報48.49美元/桶。

布倫特原油期貨收跌0.82美元，跌幅1.57%，報51.37美元/桶。

2、金銀價格COMEX 4月黃金期貨收跌1.80美元，跌幅0.2%，報1201.40美元/盎司，本周累跌約2%。

COMEX 5月白銀期貨收跌11.3美分，跌幅0.7%，報16.923美元/盎司，本周累跌4.6%。

3、基本金屬空頭力量已釋放不少，LME金屬價格漲多跌少，期銅收盤報5734美元/噸，漲0.69%。期鋁收盤報1881美元/噸，漲0.37%。

期鉛收盤報2261美元/噸，漲0.47%。期鋅收盤報2709美元/噸，漲1.01%；期錫收盤報19215美元/噸，跌0.05%；市場擔心菲律賓關礦出現變數，期鎳收盤報9920美元/噸，跌2.27%。

4、鐵礦石、螺紋鋼、焦炭國

內夜盤焦炭1705合約跌1.61%，報1771元/噸；焦煤1705合約跌2%，報1273.5元/噸。

國內夜盤鐵礦石1705合約跌2.06%，報643元/噸；螺紋1705合約跌1.12%，報3366元/噸。

四、金屬市場

有色金屬

銅：美聯儲加息預期不斷升溫以及現貨庫存高企，本周銅價節節敗退。預計下周銅價維持底部盤整或有技術性反彈，但基本面限制反彈幅度，倫銅運行區間為5600-5850，滬銅45500-47500，廢銅40500-41800。

鋁：美聯儲議息會議在即，本周鋁價弱勢震蕩，倫鋁1850獲得支撐，短期或震蕩于1850-1900區間；滬鋁跌至1.35萬后技術性反彈，但現貨庫存高企，料反彈有限，上方阻力1.4萬；今華東現貨鋁成交1.35萬左右，可少量買入。

鉛：倫鉛本周繼續呈現小幅震蕩走勢，不過從技術上看，其均線系統已轉為向下發散態勢，所以仍可持偏空預期；而滬鉛則是呈大幅回落態勢，目前其已完全轉入下行格局，后市料將逐步向1.6萬方向回落；現貨鉛價也是尾隨大跌，商家仍盡量少備貨。

鋅：近期期鋅破位重挫，不過目前有企穩跡象，市場靜待美聯儲會議。預計下周在買盤推動下，期鋅小幅上揚，但若美聯儲發出更強加息信號，期鋅將繼續下挫，倫鋅關注2600-2750美元/噸，滬期鋅2.1-2.23萬元/噸，操作上，觀望。

錫：美聯儲議息會議召開之際，市場或以避險情緒為主。周五多數金屬雖已止跌反彈，但在加息結果公布之前，料繼續大幅上行空間不大，如若加息，倫錫及滬期錫走勢則承壓偏弱震蕩概率大，操作上謹慎觀望為主并密切關注下周美聯儲會議動態。

鎳：本周鎳價急速回落，倫鎳跌至1萬美元/噸附近附近，上?，F貨金川鎳成交在8.41-9.07萬元/噸。美聯儲加息與菲律賓會議等消息面主導下周行情，預計倫鎳先震蕩筑底，后回升，主要交投區間在9850-10550美元/噸。

鋼鐵市場

鐵礦石：進口礦：本周受連鐵與期螺走跌影響，港口實盤陰跌不斷。但礦商讓利意愿較低，料下周外礦繼續震蕩。國產礦：本周限產停產依舊，加之期貨走跌，商家觀望漸濃，內粉供需更加僵持。料下周國產礦多半穩中趨弱運行。板材：本周中板市場弱勢下行。下周“兩會”結束，傳統意義上多會有窄幅震蕩行情出現，同時宏觀層面上去產能繼續推進，鋼廠方面產量必有所收窄，但整體市場現有庫存充足，仍需時間進行消化，同時旺季行情推動下，預計現有跌勢開始收窄，準備進入整理階段，由此綜合考慮，預計下周中板市價震蕩整理為主，幅度有限并且偏弱可能性較大。

建材：本周建材價格承壓下行，跌幅70-120。隨著期螺回漲，現貨市場低位成交好轉，且近期的市場嚴重令代理商心有不甘，探漲積極性較高；另經過上周拋售，市場庫存普遍下降，一定程度支撐市價回漲，但據天氣預報顯示，下周雨水天氣較多，或將一定程度抑制成交活躍度，故綜合考慮，料下周鋼市回漲空間有限，幅度50-100左右，不排除下半周再有高位趨弱可能。