■目前鋼鐵行業景氣回升主要歸功于過剩產能的有效出清，而非鋼鐵需求再次出現趨勢性增長所致。隨著我國經濟由高速度增長階段轉向高質量發展階段，我國鋼鐵消費規模在未來10至20年里可能呈平臺波動走勢。

■雖然中國經濟發展進入新常態，但是，我國發展仍處在重要戰略機遇期，發展的潛力、韌性和回旋余地都很大，在從制造大國向制造強國轉變的過程中，為鋼鐵產業提供了新機遇，創造新需求。

■無論從鋼鐵工業綠色發展還是改善產能布局的角度來講，建設發展短流程煉鋼十分必要。但是，應嚴防由于電爐產能一哄而上，導致鋼鐵產能再次陷入過剩的怪圈。在不新增產能的前提下，以產能置換的方式，鼓勵京津冀地區長流程產能退出，在華南、西南等地區適度建設電爐鋼產能。

黨的十九大報告指出，中國特色社會主義進入新時代，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。在我國經濟處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，作為國民經濟的重要基礎產業，鋼鐵工業面臨著產業結構與市場競爭需求不適應、綠色發展水平與生態環境需求不適應的矛盾。鋼鐵工業發展既面臨機遇又充滿挑戰。

環保是鋼鐵工業最緊迫的問題

鋼鐵工業是國民經濟重要基礎產業，2016年中國粗鋼產量達到8.08億噸，國產鋼材(3867,66.00,1.74%)市場占有率超過99%，基本滿足了我國國民經濟和社會發展對鋼材的需求，為國民經濟快速穩定增長提供了重要保障。

近年來，鋼鐵工業技術不斷進步，節能減排指標有了大幅改善。2015年重點大中型企業噸鋼二氧化硫排放量0.85千克，噸鋼煙粉塵排放量0.81千克，分別比2010年下降48%和32%。但由于總體規模大，導致能耗總量高、污染物排放總量大。2015年環境統計年報顯示，鋼鐵工業的二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵排放量分別為173.6萬噸、104.3萬噸、357.2萬噸，占重點調查工業企業排放量的比例分別為12.4%、9.6%、32.2%。

十九大報告指出，加快生態文明體制改革，建設美麗中國。報告將生態文明建設和環境保護提升到了新的高度，體現出環境保護是重要的民生問題、社會問題。既要創造更多物質財富和精神財富以滿足人民日益增長的美好生活需要，也要提供更多優質生態產品以滿足人民日益增長的優美生態環境需要。因此，不論是近期還是遠期，環保已成為鋼鐵工業與社會和諧發展面臨的最緊迫、最嚴峻的問題。

藍天保衛戰考驗鋼廠實力

2017年是《大氣污染防治行動計劃》第一階段目標的收官之年，為全力做好2017年至2018年秋冬季大氣污染防治工作，完成2017年北京市PM2.5年均濃度達到60微克/立方米左右等目標任務，環保部、發改委等部委出臺了《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。其中明確規定：在采暖季期間，鋼鐵焦化鑄造行業實施部分錯峰生產。“2+26”城市要實施鋼鐵企業分類管理，按照污染排放績效水平制定錯峰限停產方案。

按照方案規定，石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市，采暖季鋼鐵產能限產50%，焦化企業出焦時間均延長至36小時以上，位于城市建成區的焦化企業要延長至48小時以上。據不完全統計，冬季錯峰生產涉及上百家鋼廠、高爐產能超過3億噸。按照一廠一策原則，各家鋼廠限產幅度在20%至80%不等，限產預計減少生鐵產量3800萬噸，約占全國同期產量的12%。冬季限產一方面對鋼材市場供應產生較大波動，另一方面，高爐生產工藝特點要求長期連續穩定生產，歷時數月的限產對鋼廠的設備安全維護和生產經營成本造成巨大壓力。鑒于藍天保衛戰是一場長期艱巨的戰役，冬季限產可能常態化，這無疑將使某些環保欠賬大且實力較弱的鋼廠經受不住考驗，不得不退出市場。

排污制度變革推動環保升級

2017年7月，環保部發布《排污許可證申請與核發技術規范鋼鐵工業》，含有燒結、球團、煉鐵、煉鋼及軋鋼等生產工序的排污單位，包括獨立軋鋼企業、獨立球團企業，均需要進行排污許可證的申領。根據規定，京津冀“2+26”城市、長三角、珠三角區域于2017年年底前完成許可證的申領，其他地區鋼鐵企業應于2018年年底前完成申領。

排污許可證制度的出臺，是黨中央、國務院推進生態文明建設、加強環境保護工作的一項重要舉措，也是環保制度的重大變革。通過向企業核發排污許可證，對企業固定污染源實施全過程管理和多污染物協同控制，實現精細化、信息化、系統化、科學化、法制化管理。

以前排污許可監管粗放，在總量控制、排污收費、環境監測等方面存在很多漏洞，有的鋼廠不重視環保，通過違規排污降低環保成本，以所謂的“成本優勢”與合規達標企業進行競爭，劣幣驅逐良幣。新制度要求鋼廠對排污自行監測、自行記錄和自行報告，并向環保部門提供更多的原始資料，包括設施管理情況、設施日常運行情況、生產數據、監測數據等，形成月度、季度和年度報告并提交。如果企業未能滿足許可要求，將面臨按日連續處罰、限制生產、停產整治、停業、關閉等懲罰。排污許可證的精細化管理特點將大大壓縮違規排污企業生存空間，進一步促進市場公平競爭，提高企業環保治理的積極性，對于鋼鐵全行業實現綠色轉型發展有重要意義。

此外，鋼鐵排放標準將進一步提高。就在新的鋼鐵行業排放標準于2015年執行兩年后，環保部又于2017年6月發布關于《鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準》修改單（征求意見稿），對排放標準大幅度收嚴。為達到嚴格的排放標準，企業必須進行環保設備升級改造，據測算，全行業需投資超過500億元，生產噸燒結礦的環保成本為10元至15元。

短流程煉鋼是重要抓手

如果說通過加大環保技術升級力度，是鋼鐵工業強化污染物排放控制的主要措施的話，那么發展短流程煉鋼工藝則是一條事半功倍的技術路線。

鋼鐵生產主要分為長流程和短流程兩大生產工藝流程。短流程煉鋼是電弧爐與連鑄—連軋相結合的緊湊型生產流程。由于利用廢鋼替代生鐵原料，短流程煉鋼減少了焦化、燒結和煉鐵的過程，不僅減少了能源消耗，也大大降低了廢氣、廢水、廢渣的排放。與用鐵礦石生產鋼鐵的長流程工藝相比，用廢鋼生產1噸鋼可節約1.6噸的鐵礦石、0.4噸的焦炭(2073,-26.00,-1.24%)和1噸左右的原煤，并且還減少了1.6噸二氧化碳和3噸固體廢物的排放。

短流程煉鋼是世界普遍采用的鋼鐵生產工藝，電爐鋼占鋼產量的占比世界平均為44%，美國為63%，歐洲為40%左右，日本和韓國在30%左右，而我國目前電爐鋼僅占鋼產量的7%左右。我國電爐鋼比例過低的最主要原因是廢鋼資源不足，無法支撐電爐鋼發展?？上驳氖?，我國已告別廢鋼短缺，尤其是全面取締地條鋼已使廢鋼資源頗顯充裕，大規模應用廢鋼時期已經到來。

折舊廢鋼是廢鋼的主要來源，主要產生于各種報廢的建筑結構、機械設備、汽車、艦船等。一個國家的折舊廢鋼產生量的多少主要由鋼鐵積蓄量和報廢周期所決定。隨著鋼鐵蓄積量的不斷增長，折舊廢鋼資源量逐漸增多。截至2016年末，我國鋼鐵積蓄量已達到80億噸，廢鋼資源產生量已超過1.6億噸。預計到2020年，我國鋼鐵積蓄量將達到100億噸，廢鋼資源產生量為2億噸，到2030年廢鋼資源產生量將達3億噸以上。我國已進入廢鋼供應快速增長時期，完全具備了發展短流程煉鋼的物質基礎。

初步估算，如果用2億噸電爐鋼替代長流程煉鋼，可節約4000多萬噸標準煤，減少43萬噸二氧化硫排放，此外還將減少水資源用量和固體廢物的排放。發展短流程煉鋼具有顯著的正外部性，對鋼鐵工業綠色發展、美麗中國建設具有十分重要的意義。

發展短流程煉鋼需要政策支持

雖然短流程煉鋼發展具備了天時地利等條件，但是還需要政策扶持。國家對利用綠色資源廢鋼鐵煉鋼和短流程煉鋼政策措施有待進一步強化。

短流程煉鋼省去了能耗高、污染高的煉焦、燒結和高爐煉鐵工序，比長流程節能約60%，但噸鋼電耗卻是長流程的3至4倍。按峰谷平均0.72元/kWh計，短流程噸鋼電費比長流程高160元至300元。我國工業用電價格在世界屬于較高水平，過高的電價高導致電爐煉鋼缺乏成本優勢，制約了短流程煉鋼工藝的推廣應用。

除了電價偏高外，相關政策對短流程煉鋼也有限制?，F行《產業結構調整指導目錄》規定，30噸至100噸的電爐屬限制類設備。工信部近年三批公告的規范準入煉鋼電爐超過200座，合計煉鋼產能1.5億噸，其中100噸以上超高功率電爐產能占比為1/3，這意味著產能占比2/3的電爐都屬于“限制類”。按國家發改委2016年底《關于運用價格手段促進鋼鐵行業供給側結構性改革有關事項的通知》，對鋼鐵行業限制類裝置所屬企業生產用電繼續執行差別電價，在現行目錄銷售電價或市場交易電價基礎上加價0.1元/kWh，并要求“各地可結合實際情況在上述規定基礎上進一步加大差別電價實施力度，提高加價標準”。這更加大了電爐鋼生產成本。

長期以來，電力短缺是工業電價過高的主要原因，但是現在我國電力裝機容量也已過剩。據中電聯統計，2016年我國發電設備利用小時繼2015年跌破4000小時后再降203小時，尤其是火電機組平均利用小時數已跌至1976年以來的最低水平。鑒于電力供應形勢發生重大變化，應適時調整對電爐煉鋼的差別電價，并對短流程電爐企業放寬工業直購電準入。

加大廢鋼加工企業的稅收優惠

影響短流程煉鋼競爭力的另一重要因素是廢鋼價格。目前廢鋼加工企業綜合稅負較高，導致廢鋼加工回收成本偏高，廢鋼與生鐵相比缺乏價格優勢，直接影響鋼廠多吃廢鋼積極性。

經多方爭取，2015年6月財政部和國家稅務總局聯合發布財稅[2015]78號文件，對作為煉鋼爐料的廢鋼鐵，自2015年7月1日起享受30%的退稅。但這一優惠政策并未完全落地。據中國廢鋼鐵應用協會對工信部《廢鋼鐵加工行業準入條件》前四批151家企業進行專項調研，只有49家企業享受了退稅政策，不到準入企業的1/3。加之沒有減免企業所得稅，與兩頭不開增值稅票的散戶相比，合規廢鋼加工企業在市場競爭中處于劣勢，造成大量廢鋼資源流向廢鋼加工散戶，影響了廢鋼合理利用。對此，相關行業協會建議，煉鋼所用廢鋼即征退稅比例應恢復到70%，而且政策實施的準入企業覆蓋范圍至少應擴大到80%。此外，還可考慮減免合規企業所得稅等優惠政策，促使廢鋼資源向優勢加工企業集中，加快實現社會廢鋼鐵資源的回收、拆解、加工、配送、利用一體化，為鋼鐵企業多用廢鋼節能減排搭建綠色通道。

堅持供給側改革增加鋼鐵有效供給

十九大報告提出，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發展的戰略目標。鋼鐵行業必須堅持質量第一、效益優先，以供給側結構性改革為主線，堅持去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，優化存量資源配置，擴大優質增量供給，實現供需動態平衡。

去產能取得顯著成績

進入21世紀以來，在經濟快速增長的拉動下，鋼鐵工業產能迅速擴張。2015年末粗鋼產能達到11.3億噸，而粗鋼產量僅為8.04億噸。產能嚴重過剩導致競爭加劇，鋼材市場價格持續下跌時間長達四年半，跌幅為60%，出現了“鋼價不如白菜價”的怪象。2015年大中型鋼鐵企業虧損645億元，全行業陷入虧損境地?；怃撹F過剩產能是“十三五”時期鋼鐵工業結構性改革的第一要務，也是行業實現脫困發展的迫切需要和必然要求。

2016年2月，國務院發布《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》，提出在近年來淘汰落后鋼鐵產能的基礎上，從2016年開始，用5年時間再壓減粗鋼產能1億至1.5億噸。2016年11月，工信部公布《鋼鐵工業調整升級規劃》（2016-2020年），進一步提出通過壓減產能，2020年粗鋼產能控制在10億噸以內，產能利用率由2015年的70%提高到80%。

兩年來，我國壓縮煉鋼產能1.2億噸。此外，長期困擾鋼鐵產業的“地條鋼”頑疾得到了徹底解決，截至今年上半年，共取締“地條鋼”企業730多家，產能1.4億噸。隨著鋼鐵產能過剩問題基本得到解決，產能利用率恢復到80%左右，鋼材價格普遍從每噸2000元上漲至4000元左右，全行業一舉扭虧為盈。2017年1至10月份，大中型鋼鐵企業銷售利潤率為4.4%。

控產能是一項長期工作

隨著鋼材利潤回升，鋼鐵企業盈利大大改善，有的鋼廠噸鋼利潤達到千元。豐厚的利潤使一些地方和企業擴張產能的積極性再次高漲，地條鋼伺機死灰復燃，重陷產能過剩的風險悄然升溫，對此應予以高度重視。

應當清醒認識到，目前鋼鐵行業景氣回升主要歸功于過剩產能的有效出清，而非鋼鐵需求再次出現趨勢性增長所致。隨著我國經濟由高速度增長階段轉向高質量發展階段，我國鋼鐵消費規模在未來10至20年里可能呈平臺波動走勢。

發達國家的鋼鐵生產消費經驗表明，一國的鋼材消費規模由上升至飽和再轉降，取決該國經濟發展狀況和工業化進程。在工業化、城鎮化中期，由于基礎設施大規模建設、重化工業加速發展，鋼材需求強度大，鋼材消費量增長速度高。隨著兩化的完成，基礎設施逐漸完備，鋼材消費強度較低的第三產業產值占GDP的比例迅速增高，鋼材消費量的增長速度就會減緩乃至出現負增長，拖累鋼鐵產量下降。

美國、日本等鋼鐵大國后峰值時代的鋼產量變化特點可供我們借鑒。兩國于1973年粗鋼產量達到最高值，但是在隨后的30年里（1974年至2003年），兩國鋼鐵產量調整幅度差異較大。美國的鋼產量總體呈下臺階走勢。日本下臺階特征不顯著，可視為呈區間波動。

雖然中國經濟發展進入新常態，大規模高強度的城市發展和基礎設施建設高潮已經過去，不可避免地導致建筑業等行業的鋼材需求見頂并明顯下降。但是，我國發展仍處在重要戰略機遇期，發展的潛力、韌性和回旋余地都很大，在從制造大國向制造強國轉變的過程中，為鋼鐵產業提供了新機遇，創造新需求。因此粗鋼產量可能出現類似于日本的情形，不會出現大幅下降。樂觀估計，在未來的5至10年里，中國的粗鋼產量將在8至8.8億噸平臺區波動。但是，如果鋼結構發展不及預期以及出口乏力，粗鋼產量可能下滑至7.5億噸以下，對此風險不可掉以輕心。

歐洲鋼鐵去產能的經驗教訓

上世紀70年代，歐洲鋼鐵市場開始飽和，此后陷入漫長痛苦的調整期。1974年歐共體（9個成員國）的粗鋼產能為1.79億噸，粗鋼產量為1.56億噸。受第一次石油危機沖擊，歐共體粗鋼產量從1974年的1.56億噸降至1975年的1.26億噸，降幅高達19%。

由于鋼鐵業就業人口龐大（直接有87萬人，間接有200萬人），為了避免鋼鐵企業倒閉帶來大量工人失業，加之政府和鋼鐵業仍對未來需求持樂觀態度，因此西歐各國政府紛紛采取補貼等方式保護鋼鐵工業渡過難關。

但是產能過剩、需求惡化、生產成本居高不下、產品競爭力不強等因素，造成鋼鐵企業持續嚴重虧損。1980年歐共體正式宣布歐洲鋼鐵工業處于危機之中，同時采取了限制粗鋼產量、規定最高總產量限額和最低價格等政策。這些政策一度使鋼鐵產業擺脫困境，但產能過剩問題并未得到根本解決。1991年，歐洲鋼鐵工業又一次遭受經濟不景氣的影響，產能再度出現過剩局面。各國政府開始削減對鋼鐵產業的政策扶持和補貼力度，促使鋼鐵企業兼并重組和關閉過剩產能。到90年代末，在經過長達20年的調整后，歐洲鋼鐵業過剩產能才基本出清，產能利用率恢復到80%左右的合理水平。前事不忘后事之師，中國去產能已取得顯著成績，但產能擴張壓力猶存。

改善產能布局

我國鋼鐵產業長期存在產能區域不平衡問題。鋼鐵產能北重南輕，而鋼材的消費南重北輕，每年數億噸鋼材由北方銷往南方，既增加了物流運輸成本，也加大了市場波動風險。

隨著今年去產能推進和全面取締地條鋼，廢鋼供應充足，已引發新建電爐產能熱潮。業內估計，今年新建電爐產能接近4000萬噸，這些產能有的經過備案審批，有的是中頻爐改建電爐，屬于違法新建產能。

無論從鋼鐵工業綠色發展還是改善產能布局的角度來講，建設發展短流程煉鋼十分必要。但是，應嚴防由于電爐產能一哄而上，導致鋼鐵產能再次陷入過剩的怪圈。應妥善處理好發展電爐產能與控制總產能的關系，嚴格執行《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》，在不新增產能的前提下，以產能置換的方式，鼓勵京津冀地區長流程產能退出，在華南、西南等地區適度建設電爐鋼產能。

工信部《關于做好部分產能嚴重過剩行業產能置換工作的通知》中提出，對鋼鐵、電解鋁等產能嚴重過剩行業，鼓勵各地積極探索實施政府引導、企業自愿、市場化運作的產能置換指標交易，工信部搭建全國產能置換指標供需信息平臺，同時探索建立全國產能置換指標交易平臺。

應加快推進產能置換指標供需信息平臺和交易平臺的建設，尤其要鼓勵用電爐置換高爐-轉爐產能和跨地區產能指標交易，以此推進鋼鐵產業結構調整（提高電爐鋼比例）和布局優化（鋼鐵產能南增北減），達到既改善產能布局，又充分利用廢鋼資源，減少能源消費和污染排放的多贏局面。

向高端化發展

我國鋼鐵工業已能基本滿足各用鋼行業的需求，但是同時部分關鍵品種還需進口。鋼鐵工業下游產業向高端化發展，對鋼鐵產品的性能、質量穩定性都提出了更高的要求。

《鋼鐵工業調整升級規劃》（2016-2020年）提出，在化解過剩產能基礎上，努力提升鋼鐵有效供給水平，產品質量穩定性和可靠性水平大幅提高，實現一批關鍵鋼材品種有效供給，推進高技術船舶、海洋工程裝備、先進軌道交通、電力、航空航天、機械等領域重大技術裝備所需高端鋼材品種的研發和產業化，力爭每年突破3至4個關鍵品種，更好地滿足高端裝備制業對鋼鐵產品的需求。

中國特色社會主義進入新時代，鋼鐵工業在經歷了高速發展階段后，也將進入新的發展時期。通過堅定推進供給側結構性改革，致力于鋼鐵工業轉型升級，實現綠色可持續發展，實現由鋼鐵大國向鋼鐵強國的鳳凰涅槃。

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