羅曄

當前全球鋼鐵產能過剩，出口鋼材正在搶占歐盟市場，加之歐盟委員會制定了更為嚴格的氣候政策，這些不利因素都在無形中削弱了歐洲鋼鐵工業的競爭力。不過，單就波蘭鋼鐵工業而言，盡管包括電力和燃氣費用在內的能源成本高于其他歐盟國家，但競爭力在中東歐地區依舊不容小覷。

總體而言，2016年是波蘭鋼鐵工業發展較為穩定的一年，盡管第一季度較為艱難，但在4月份出現了轉機，隨著國內需求回暖，鋼材價格上漲，鋼鐵企業的利潤也有所增加。2016年波蘭國內粗鋼產量達900萬噸，同比減少2%。在反傾銷關稅的作用下，鋼材進口規模出現了縮減，但進口品種卻有所增多。雖然歐盟委員會計劃共同出資的投標出現延誤，導致公共投資放緩，但波蘭國內鋼材表觀消費量依舊達到了較高水平，超過了1300萬噸。

寡頭壟斷扁平材和長材生產

20世紀90年代，波蘭鋼鐵工業基本以國有企業為主；1994年~2009年間，通過私有化和現代化改造，鋼鐵企業完成了從中央計劃經濟向市場經濟的轉型，在本國的地位也發生了變化。經過關停、拆分和重組之后，波蘭國內現有17家鋼鐵企業，26家鋼鐵廠，大部分位于上西里西亞地區，如表1所示。其中11家是由安賽樂米塔爾、西班牙CELSA集團、烏克蘭頓巴斯工業聯盟 (ISD)集團、俄羅斯謝維爾鋼鐵（Severstal）集團和美國商業金屬公司（CMC) 等5大跨國公司運營的，波蘭政府僅在鋼管業務方面擁有部分所有權。因此，扁平材和長材的生產基本被寡頭所壟斷。當前波蘭最大的鋼鐵企業是安賽樂米塔爾，其年產能在波蘭本土占到了70%，市場份額超過了65%。

安賽樂米塔爾波蘭股份公司的前身是波蘭胡塔鋼鐵控股公司（Polskie Huty Stali holding），2004年被米塔爾公司收購后，進行了私有化改造。該公司下設5大分廠，分別位于克拉科夫、達布羅瓦戈尼察、希維托赫洛維采、索斯諾維茨、霍茹夫，員工超過了1.1萬人。2004年起，該公司累計投資60億波蘭茲羅提（約112.17億人民幣）用于設備升級改造，是全球少數幾家能夠生產120米鋼軌的企業。

安賽樂米塔爾華沙有限公司的前身是成立于1952年的華沙鋼鐵廠，2005年被安賽樂公司收購，主要生產特鋼長材和碳素鋼，產品用于汽車、機械工程、軸承和建筑行業。

西班牙CELSA集團下屬的奧斯特羅維茨公司建有一家電爐鋼廠，主要生產鍛鋼和鋼筋等產品。

烏克蘭ISD集團旗下的胡塔琴斯托霍瓦鋼鐵公司是波蘭大型熱軋厚板生產企業，厚板產品占國內消費總量比重為35%。此外，該公司還生產圓坯半成品和無縫鋼管產品。

謝維爾昔烈西亞有限公司是俄羅斯謝維爾鋼鐵集團在歐盟地區的一家鋼材服務企業，主要提供謝維爾鋼鐵集團生產的鍍錫原板、鍍鋅鋼管產品。

美國CMC波蘭子公司，主要生產鋼筋和絲網產品。

鋼鐵產量低于消費量

世界鋼鐵協會的統計數據顯示，2016年波蘭粗鋼總產量為900萬噸，居全球第18位，同比減少2%。其中510萬噸采用BOF轉爐生產，占比57%；390萬噸采用電爐生產，占比43%。與前一年相比，BOF轉爐鋼產量減少了4%，電爐鋼產量則增長了0.5%。2016年波蘭鋼鐵產能平均利用率為72%，同比下滑1個百分點；其粗鋼產量在歐盟國家占比5.6%，同比增長0.1個百分點。

2016年波蘭熱軋卷板的產量為800萬噸，同比增加2.2%。其中，用于生產扁平材的為290萬噸，占比35.7%；用于生產長材的為510萬噸，占比64.3%。扁平材在熱軋產品中的比重依舊低于40%，同比下降1個百分點；鋼筋在熱軋產品中占據主導地位，產量為230萬噸，同比增加5%。

2016年波蘭管材產量為84.5萬噸，同比增加8%。其中，冷成形空心型鋼產量為44.1萬噸，同比減少6%。

2016年波蘭鋼材表觀消費量為1310萬噸，同比增加4%，這是由于當年各季度都保持了較高水平的消費量，而且部分管材產品的使用量明顯增多。2016年波蘭人均鋼材表觀消費量為340.1千克，同比增加4.3%。從具體品種來看，鋼管和空心型鋼等管材同比增加13%，扁平材同比增加4%，長材略增1%。2016年扁平材在波蘭國內的鋼材表觀消費總量占比高達55%，長材和管材分別占比36%、9%。近年波蘭國內鋼材表觀消費情況如表2所示。

2016年，波蘭鋼材實際消費量約為1286萬噸，增幅不及表觀消費量，這是因為2015年庫存水平較低，下游客戶進行了必要的存貨，同時鋼材市場價格有所上揚。

鋼材進口量大于出口量

2016年波蘭鋼材外貿交易量同比增加6%，交易額同比減少3%。2016年鋼材對外貿易差額（出口總值與進口總值的差額）從數量和數額來看，分別為-450萬噸和-32億歐元。

2016年波蘭出口鋼材520萬噸，同比增加6%。對歐盟的發貨量占到了出口總量的91%，同比增加5%。其中，最大的出口對象國是德國，隨后依次是捷克和斯洛伐克，這3個國家在波蘭對歐盟鋼材出口總量中的占比高達60%。在非歐盟國家中，3大出口對象國分別是烏克蘭、俄羅斯和土耳其，在對非歐盟地區鋼材出口總量中占比50%。

2016年波蘭鋼材進口總量為970萬噸，同比增長8%。其中，從歐盟國家進口的鋼材同比增長6%，占歐盟地區進口總量的75%。在非歐盟國家和地區方面，波蘭主要從烏克蘭、俄羅斯和中國進口鋼材，占到了非歐盟國家和地區進口鋼材總量的76%。值得一提的是，波蘭從中國臺灣和伊朗進口的鋼材增長明顯，分別同比增長252%和47%。

目前，波蘭國內生產的部分合金鋼和不銹鋼等產品依舊不能滿足國內市場需求。因此，在進口產品中，扁平材占據了最大的份額；出口方面，長材的比重最大。

積極加強環境治理

環境問題依舊是2016年波蘭鋼鐵工業關注的熱點，大部分投資項目都在試圖改善對環境的影響，適應歐洲《工業排放指令》（Industrial Emission Directive）法案的要求，鋼鐵企業也在積極參與新《碳交易體系指令》(ETS Directive) 的立法程序。 

2016年波蘭鋼鐵工業的CO2排放總量為700萬噸，同比略減1%，但在尾氣排放中的占比依舊最大，約為98%，NO2、SO2、CO等的排放量僅占比2%。2016年每噸粗鋼的CO2平均排放量為0.78噸；每噸粗鋼的粉塵平均排放量為0.46千克，同比略減3%。

2016年，波蘭鋼鐵工業用水量為3009.8萬立方米，廢水排放量為2520.8萬立方米。2016年，冶金固體廢物產生量為480萬噸，同比減少7%。其中，高爐渣的占比最大，為70%。冶金固廢回收總量為460萬噸，回收率為96%。

（此文刊登于《中國冶金報》2018年1月5日2版） 

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