2018年5月18日下午，“中德科技創新論壇”在北京舉辦。德國前總理格哈德.施羅德、德國工業4.0之父孔翰寧、全國人大常委會原副委員長路甬祥、“量子之父”潘建偉院士、中德總商會主席周松波等出席現場，共同探討十九大背景下如何促進中德協同發展，發掘項目合作契機，并達成了中德科技創新的多項合作。作為鋼鐵行業的一員，筆者有幸親臨現場目睹中德在各方面的合作促成，借此機會，整理分析了中德鋼鐵生產及貿易發展情況，供業內參考。

1、 德國鋼鐵生產居歐盟首位，占歐盟總產量四分之一

      鋼鐵工業在德國國民經濟體系中擁有重要地位，是德國的優勢產業之一。德國的鋼鐵工業不僅構筑了德國汽車及配件工業、機械工業和農業的基礎，而且也是德國外貿出口占比較大的優勢產業。

      德國是歐盟的最大鋼鐵生產國，2017年德國生產粗鋼4356萬噸，同比增長3.5%；占歐盟28國累計產量的25.8%，位居世界第七位。

數據來源：蘭格鋼鐵研究中心，wind

圖1 2009年以來德國粗鋼產量變化

2、 德國鋼鐵產業集中度高于中國

數據來源：德國鋼鐵協會

圖2 2016年德國鋼鐵企業生產情況

      德國最大的鋼鐵企業為蒂森克虜伯鋼鐵公司，據世界鋼鐵協會公布的數據顯示，2016年，蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)生產粗鋼 1724萬噸，占當年德國粗鋼總量的41%；另據德國鋼鐵協會的數據顯示，2016年德國前五家鋼鐵企業包括蒂森克虜伯鋼鐵公司(Thyssenkrupp Stahl AG)、安賽樂米塔爾(Arcelor Mittal)、薩爾茨吉特(Salzgitter)、HKM克虜伯-曼內斯曼冶金公司(HKM)和薩爾鋼鐵股份公司(Saarstahl AG)共計生產粗鋼3320萬噸，占當年德國粗鋼產量的78.9%。

      而就中國國內產業集中度來看，據蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，2017年中國前十家鋼鐵企業累計粗鋼產量占全國總產量(CR10)為36.9%?？梢?，德國鋼鐵產業集中度遠高于中國。

3、 德國鋼鐵需求集中于建筑、機械和汽車領域

       根據德國鋼鐵協會發布的2015年德國鋼鐵需求結構圖，德國的鋼鐵需求主要集中于建筑、機械和汽車領域，占到德國用鋼需求的72%；其次，金屬制品需求占12%，管類需求占9%，其他需求占7%。

       目前德國鋼鐵企業已與德國汽車、機械、橋梁和鐵路等鋼材需求量較大的下游行業建立起了新型合作伙伴關系，將企業定位由傳統的原料供應商轉換為產品生產過程中的系統合作伙伴，根據相關行業企業產品結構的調整及時調整自身產品的研發和生產，使生產產品更加貼近市場需求。

數據來源：德國鋼鐵協會

圖3 2015年德國鋼鐵需求結構

4、 中國與德國鋼鐵貿易處于逆差地位

       長期以來，中國與德國鋼鐵貿易保持凈進口的情形。從圖4可以看出，中國向德國的鋼材進口量持續高于出口量，且2017年中國對德國的凈進口量創近年新高。據蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，2017年，中國進口德國鋼材63.43萬噸，出口德國鋼材18.82萬噸，中國凈進口德國鋼材44.61萬噸。就中德鋼材進出口額來說，2017年，中國進口德國鋼材額13.34億美元，出口德國鋼材額3.35億美元，鋼材凈進口額為9.99億美元，中國與德國鋼鐵貿易處于明顯的貿易逆差局面。

數據來源：蘭格鋼鐵研究中心

圖4 中國與德國鋼鐵進出口貿易情況

      蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，2017年，中國進口德國鋼材產品集中于鍍層板、棒材、冷軋窄鋼帶、無縫鋼管、中厚寬鋼帶5大品種，進口量累計43.23萬噸，占全部進口量的68.2%。

數據來源：蘭格鋼鐵研究中心

圖5 2017年中國進口德國鋼材品種結構

5、 中德鋼企合作---鞍鋼集團與蒂森克虜伯從汽車鋼發展到廣泛合作

      目前中德鋼鐵企業間合作主要集中于鞍鋼集團和蒂森克虜伯的合作。早在2002年，鞍鋼集團旗下的鞍鋼股份與蒂森克虜伯鋼鐵公司在大連共同成立了“鞍鋼蒂森克虜伯汽車鋼有限公司”(Tagal)，雙方各持股50%。目前，這家合資公司Tagal運營著兩條熱鍍鋅生產線，主要為汽車行業生產高質量的熱鍍鋅鋼板——尤其是汽車用外板。

      2014年3月，蒂森克虜伯鋼鐵歐洲股份有限公司正式合資入股鞍鋼重慶高強汽車鋼有限公司。合資后攀鋼西昌鋼釩有限公司占50%股份，鞍鋼蒂森克虜伯汽車鋼有限公司占37.5%股份，蒂森克虜伯鋼鐵歐洲鋼鐵股份有限公司占12.5%股份。該合資項目引進國外高端熱鍍鋅板生產技術，主要生產高強度、高品質汽車用板和熱成型鍍鋅產品，產能45萬噸，產品定位于高端汽車板。

      2014年10月，鞍鋼集團與蒂森克虜伯集團在北京簽署戰略合作協議，正式建立戰略合作伙伴關系，雙方在化學工藝、采礦選礦設備、物料搬運設備、礦渣粉磨系統、煤炭化工、廢水資源利用、鋼鐵、汽車零部件制造等多方面開展廣泛合作。

       鞍鋼與蒂森克虜伯的全方位合作，有助于提升鞍鋼集團的技術水平和整體競爭優勢。

       德國鋼鐵工業在全球鋼鐵體系中仍占據較高的位置，德國一半的產鋼用于出口貿易。德國鋼鐵工業技術和產品優勢主要集中鋼材加工領域，最具競爭力的主要有高強度及超高強度鋼材的冶煉及加工技術和熱軋鋼成型及鋼材接縫技術兩大領域。當前，在中德開啟合作新模式，“中國制造2025與德國工業4.0對接”共贏合作的大好形勢下，中國鋼鐵工業需進一步學習和借鑒德國鋼鐵工業的先進技術和發展經驗，加速結構調整和技術創新，增強鋼鐵產品競爭力，特別是高新技術產品和高附加值產品的國際競爭力，助力中國鋼鐵業高質量發展。

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