在鋼鐵去產能的大背景下，又一家大型鋼企拋出了重組轉型的計劃。華菱鋼鐵7月18日發布重組預案，包括資產置換、發行股份購買資產和配套募資三部分。公司擬置出原有鋼鐵主業相關資產，并注入金融資產與節能發電資產，預計擬置入及購買的資產的交易金額合計為137.18億元。

在資產置換部分，華菱鋼鐵擬以除湘潭節能100%股權外的全部資產及負債與大股東華菱集團持有的華菱節能100%股權、財富證券18.92%股權、華菱集團全資子公司迪策投資持有的財富證券另14.42%股權中的等值部分進行置換。其中，擬置出資產的初步作價為62.58億元，擬置入資產華菱節能100%股權、財富證券33.34%股權的初步作價則為51.31億元，差額部分由華菱集團向上市公司支付現金補足。

在發行股份購買資產部分，華菱鋼鐵擬以3.63元每股定增購買財信金控持有的財信投資100%股權和深圳潤澤持有的財富證券另3.77%股權，這部分交易的初步作價為85.87億元。同時，公司擬以3.63元每股向華菱控股定增募集配套資金不超過85億元。

上述交易完成后，華菱鋼鐵將直接或間接持有財富證券100%股權、湖南信托96%股權、吉祥人壽29.19%股權、湘潭節能100%股權、華菱節能100%股權，公司業務范圍將涵蓋金融及發電業務，成為從事證券、信托、保險等金融業務及節能發電業務的雙主業綜合性公司。

文章來源：鋼聯資訊