華菱鋼鐵8月5日晚間公告稱，公司組織交易相關各方及各中介機構認真核查和討論，目前已對深交所問詢函所涉及的問題逐項進行了回復，并對《重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》等相關文件進行了相應的補充和完善。經申請，公司股票將于8月8日復牌。

根據重組預案，華菱鋼鐵擬通過資產置換、發行股份購買資產及募集配套資金的一系列交易，置出原有鋼鐵主業相關資產，并注入優質金融資產與發電資產，擬置入及購買資產交易金額合計為137.18億元。重組完成后，公司將成為從事信托、證券、保險等金融業務及節能發電業務的雙主業綜合性公司。

根據預案，公司擬以除湘潭節能100%股權外的全部資產及負債，與華菱集團旗下華菱節能100%股權、財富證券33.34%股權中等值部分進行置換。其中，擬置出資產初步作價為62.58億元，擬置入資產初步作價為51.31億元，差額部分11.27億元由華菱集團向上市公司支付現金補足，置出的全部資產及負債由華菱集團承接。同時公司擬以3.63元/股發行23.66億股，合計作價85.87億元收購財信投資100%股權、財富證券3.77%股權。

另外，公司擬通過非公開發行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金總額不超過85億元，發行數量不超過23.42億股，發行價格為3.63元/股。募資資金擬用于補充財富證券、湖南信托和吉祥人壽資本金。

重組完成后，公司將置出原有鋼鐵主業相關資產，并注入優質金融資產與發電資產，將直接或間接持有財富證券100%股權、湖南信托96%股權、吉祥人壽29.19%股權、湘潭節能100%股權、華菱節能100%股權，從而成為從事證券、信托、保險等金融業務及節能發電業務的雙主業綜合性公司。重組完成后，華菱集團及其一致行動人預計將合計持有公司82.99%股份，公司實際控制人仍為湖南省國資委，此次交易不構成借殼上市。

(文章來源：中國證券網)