核心提示：加息預期支撐美元走高，隔夜倫鎳跌225收10810；廢不銹鋼304各地行情今料304較穩，201部分地區有下調空間。

【LME收盤】
LME電子盤鎳：10810跌225
LME電子盤銅：5927.5跌84.5
倫鎳早評:加息預期支撐美元走高，隔夜基本金屬全線下跌，倫鎳收跌2.04%；技術指標仍偏好，短期或震蕩整固，關注20日均線支撐。
倫銅早評：昨美聯儲官員透露或3月加息，美元繼續上揚，倫銅下跌，均線橫向發散，銅價再回震蕩，時間或更久，滬期銅將圍繞48000一線。

【熱聞TOP2】
NO.1：發-改委：以供給側結構性改革為主線 推進六方面工作
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據 發-改委2日消息，近日，全國發展改革系統社會發展工作會議在北京召開。會議總結2016年社會發展工作，學習領會中央關于做好社會發展工作的重大決策部 署，明確當前及未來一段時期社會發展工作重點。國家發展改革委黨組成員、副主任王曉濤同志出席會議并作主題講話，社會司司長綦成元同志作總結講話。
富寶解讀：會議要求，要打磨內功，進一步加強發展改革系統社會發展隊伍建設。一是牢固樹立“四個意識”，當好參謀助手；二是創新工作方式方法，提升能力水平；三是推動系統上下聯動，增強工作合力；四是深化黨風廉潔建設，筑牢思想防線。

NO.2：業內人士：中國工資水平上漲并不局限于制造業
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近 期，相關調查機構宣布，中國制造業工資水平十年間增長了兩倍，引發輿-論廣泛熱議。對此，全球人力資源服務機構瀚納仕中國區執行總監蘭熙蒙日前接受新-華 社記者專訪時表示，中國工資水平上漲并不局限于制造業，而是橫跨多個行業，這主要取決于中國經濟實力雄厚、經濟結構升級等因素，因而具備堅實基礎。
富寶解讀：據市場調查機構歐睿國際發布的數據，中國制造業平均小時工資在2005年至2016年間增長了兩倍，達到3．6美元，整體時薪已超過除智利以外主要拉美經濟體，且已達時薪較低的歐元區成員國水平的70％左右。

【鋼廠調價及動態】
●太鋼獲中航工業公司優秀供應商獎
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在 近期舉辦的第十一屆中國國際航-空航天博覽會上，太鋼不銹獲中國航-空工業集團公司（簡稱中航工業）頒發的“大運工程”國產材料配套優秀供應商獎。作為中 國科技發展的領軍者之一，中航工業始終致力于為中國-軍-隊和民用航-空提-供精良的航-空裝備，軍用產品主要為系列殲擊機、殲擊轟炸機、運輸機、教練 機、偵察機、直升機、強擊機、通用飛機、無人機等飛行器和多系列飛機發動機。

●中國鎳進口數據折射出供應鏈的變化
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中國的1月貿易數據顯示，從菲律賓進口的鎳礦石較上年同期仍下降了20%。市場預測進口量還將進一步降低。在此之前，菲律賓強勢的環境及自然資源部長洛佩斯(Regina Lopez)下令關停了全國逾一半的礦山，其中很多是鎳礦。

【外盤匯總】
道瓊斯指數下跌112.58，收于21002.97點，跌幅0.53%。
納斯達克綜合指數上漲78.59點，收于5904.03點，漲幅1.35%。
標準普爾500指數下跌14.04點，收于2381.92點，跌幅0.59%。
美元指數下跌0.026點，收于102.13點，跌幅0.01%。
美原油連上漲0.06點，收于52.67點，漲幅0.11%。

【電子盤評】
●3月2日無錫不銹鋼交易所電解鎳主力合-約鎳1703開-盤90.50元/手，最高價90.85元/手，最低-價90.85元/手，成交量約6017.5萬手，持倉量約2920.5萬手。收盤報89.15元/手，較上一交易日跌1.20元/手。

●3月2日東方不銹鋼交易所不銹鋼冷軋主力合-約冷卷1705開-盤15890元/手，最高15930元/手，最低15800元/手，成交量15850手，持倉量15430手。收盤報15850元/手，較上一交易日跌40元/手。

●3月2日上海期貨交易所電解鎳主力合-約鎳1705開-盤90880元/手，最高價90930元/手，最低-價89450元/手，成交量241706手，持倉量493884手，收盤報89750元/手，較上一交易日跌1610元/手。

【現貨點評】
● 廢料：2日，佛山的商家也是普遍等待政策明朗化，現在環保，去產能過剩，中頻爐停一批；今各地市場價格平穩，304精鑄10200-10400中頻 9700-9900大爐9500-9700，臨沂10000-10100，戴南9800-10100不等；短期料仍是穩中調整為主

●板 材：周四，倫鎳呈現震蕩行情，板卷市場各系表現略有差異。錫佛兩市200系主基調以漲為主，而300系普遍平穩報出。當前成交面離旺季預期仍有一定距離， 商家出貨情緒仍占主流，且隨鋼廠方面跟調操作。但去產能以及環保政策等收緊，加上部分資源庫存的緊俏，令后勢依舊存在一定看漲預期，料短期內偏穩觀望為 主。

●帶材：2日，鼎信304熱軋窄帶含-稅價15200，誠德鋼廠指導價含-稅15600元/噸漲100；市場交易有價無市，有低-價售貨者。200系，201熱軋誠德J1四尺9900漲100，市場短期料仍是200系交訂單為主。

●型管：青山304圓鋼15100出貨，期鎳偏強盤整，型管鋼廠近期大多持穩，促成交為主，下游拿貨積極性一般，市場成交較為平緩，市場整體調整氛圍有限，偏盤整運行。

【資源評述】
2日，201冷軋調漲，聯眾指導價上調200，現貨報漲至10700，市場不乏高價報出。宏旺暫穩。304冷軋企穩，太鋼報16800交投，張浦報16900，酒鋼盤價高開，現貨回升至16750。甬金、宏旺持穩。熱軋成交向弱，東特、鼎信15600不變。

2日，佛山成交快報：201冷軋聯眾指導價調漲200，現貨報10700。宏旺薄料緊缺10700基價，304持穩，太鋼17100成交，張浦報17400，酒鋼受盤價影響上調報16800，聯眾、宏旺16300基價，聯眾暫穩。熱軋東特15800出貨

【今日預測】
●廢料預測：加息預期支撐美元走高，隔夜倫鎳跌225收10810；廢不銹鋼304各地行情今料304較穩，201部分地區有下調空間。

●板材預測：隔夜倫鎳跌225收10810，或偏震蕩整固。板卷近期挺價氛圍較重，但受成交影響，視庫存情況或有小幅議價，短期穩中稍弱。

●帶材預測：隔夜倫鎳跌225收10810，或偏震蕩整固。帶材304交易一般，不排除有跌價空間，200系暫時堅挺。

●型管預測：隔夜倫鎳收11035漲75，或延續震蕩偏強，型管商家出貨意愿較強，但下游積極性成反差，市場調整氛圍有限，短期偏穩運行。

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